航运市场 一般贸易进出口26

一、海运行业概况

1.定义

海洋运输又称“国际海洋运输”，是提供海上客运或者货运服务的行业，是国际物流中最主要的运输方式。

它是使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。

国际贸易总运量中的2/3以上，中国进出口货运总量的约90%都是利用海上运输。

海洋运输对世界的改变是巨大的。

2. 特点

海洋运输具有以下特点：

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

3.海运行业主要上市企业

全国主要的海上运输集中在中国远洋海运集团手中，长航凤凰、招商轮船、宁波海运、天津海运等占据了部分份额。

干散货方面：中国远洋占据了中国市场的大半，且专一远洋航运，中海集团则兼顾远洋与沿海业务。

油运方面：中海发展与招商轮船分割市场。

集装箱方面：中海集运与中国远洋都占有不小的份额，但相比中远，中海集运的业务更为专一。

海运主要上市公司

资料来源：资产信息网 千际投行（观知海内信息网）

二、中国海运市场政策环境

全球制造业不断向中国聚集，物流需求越来越高，因此，航运基础设施的压力也逐渐提高，为国内外满足日益增长的航运需求，我国提出了2035年基本建成便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网，近年来，国家也陆续密集出台了一系列发展政策与发展规划。

国家层面海运行业相关政策：

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

部分省市海运行业相关政策：

为了响应国家号召，各省市积极推动海运行业发展，发布了一系列政策推进海运产业发展，如《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》深化“互联网+”应用，加快铁路、港口、机场、海运、空运等部门企业信息系统对接和数据共享。

加快推进北斗系统在营运车船上的应用，基本实现运输全程可监测、可追溯。

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

观知海内信息网发布的《2023年中国海运行业市场运行及未来五年发展前景研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容；报告针对海运行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、商业模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒做了详细分析。

三、产业链分析

海运业上游是造(修)船、港口码头等基础供应产业，下游服务钢铁、房地产等国民经济基础行业。

海运业根据运输货物的不同，主要划分为干散货运输、油品运输和集装箱运输等。

整条产业链的传导作用自下而上，即下游的运输需求会拉动海运的繁荣兴衰，上游造船业供应的较长周期，会加大行业供需错配的矛盾，引起周期的较为剧烈波动。

近年来，随着企业越来越多的采用远期运费协议(FFA)等衍生工具来进行套期保值，海运业与金融业的联系也越来越紧密。

海运行业产业链分析

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

四、中国海运发展环境

海关统计显示，2022年我国外贸进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%。

其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。

据海关统计，2022年，我国外贸结构持续优化.81万亿元，比2021年增长11.5%。

我国对东盟、欧盟、美国分别进出口6.52万亿元、5.65万亿元、5.05万亿元，分别增长15%、5.6%、3.7%。

东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的15.5%。

同期，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计13.83万亿元，比2021年增长19.4%。

我国与RCEP其他14个成员国合计进出口12.95万亿元，比2021年增长7.5%。

2022年全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，其中，外贸货物吞吐量46.07亿吨；完成集装箱吞吐量2.96亿TEU。

2014-2022年中国港口及外贸货物吞吐量

资料来源：中国交通部 观知海内咨询（观知海内信息网）

五、全球海运市场运输情况

水上货物运输业的主要运输方式是海上运输，运输路线涵盖沿海、远洋等区域，相关服务包括运输服务、货物运输代理、港口业务、船舶代理等。

由于全球资源分布不均衡，且不同地区的经济发展水平不平衡，因此国际间存在着大量的贸易需求。

水上货物运输具有成本低、运量大和运距长的特性，相较空中运输与陆路运输等其他运输方式具有明显优势，全球90%以上的贸易量是通过水上运输完成的。

克拉克森统计2022年全球海运贸易量120亿吨，其中，2022年1-12月，全球海运煤炭贸易总装运量(不包括供应国内运输)为12.049亿吨，比上年同期增长5.9%；全球原油海运量达到19.2亿吨，分别较 2020 年和 2021 年上涨 4.0%和 8.3%，但 仍未回到 2019 年的水平，较 2019 年低 5.1%。

2012-2022年全球海运贸易量走势

资料来源：克拉克森 观知海内咨询（观知海内信息网）

随着新冠肺炎疫情的控制，全球贸易形势将逐步恢复正常化，预计2023年至2026年全球海运贸易量的复合增长率为2.7%。

六、中国海运市场运输情况

随着我国贸易量持续扩大，水上货物运输业发展迅速。

根据交通运输部统计数据，自2012年至2022年，我国水路货运量由45.87亿吨上升至85.54亿吨，年均复合增长率达到6.43%，沿海、远洋及内河运输货运量均呈现逐年上升的趋势。

2020年，新冠肺炎疫情的发生对我国经济运行和社会民生产生了一定影响，但由于我国采取了较为有效的防控措施，国内经济实现较快复苏，2021-2022年水路货运量仍保持递增趋势。

2012-2022年中国水路货运量走势

资料来源：中国交通部 观知海内咨询（观知海内信息网）

七、海运市场发展分析及未来发展趋

2023年全球经济复苏较为缓慢且存在负增长风险，受此影响，全球贸易前景或将大幅放缓，而海运贸易量增速也将失去强劲动力。

2023年全球原油海运贸易量有望进一步提升，而运力供应端却呈现低位增长。

2023年中国经济运行有望总体回升，强调财政政策“加力提效”，货币政策“精准有力”，要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

加上《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等政策文件出台，全球咨询机构普遍看好2023年中国增长，预计GDP增速5.5%左右。

我国作为干散货贸易大国，积极的宏观经济环境对世界原材料消费增长将发挥引擎作用，逐步抵消外部经济下滑、地缘冲突、通胀高企等消极因素对运输市场带来的冲击。

2030年，中国将会继续稳居世界第一大货物贸易大国的地位，并将在全球集装箱海运贸易上占主导地位。

2030年，中国的国际海运总量预计62亿吨，约占全球海运量比例将达到17%；其中干散货运输中铁矿石、煤炭需求增长将明显放缓，粮食、石油进口将会增长较快，国际集装箱进出口海运货物总量将突破2亿TEU。

下游用户将渗透海运业，手握货源的大货主，已经不满足于仅仅拥有租船权，为扩大在航运市场的话语权，赚取更多的利润，趁着当前船舶市场低迷之际，加速自有船队建设。

国际三大矿业巨头已投巨资加速船队的发展，而国内宝钢、首钢等大型钢铁企业，以及华能、神华、浙能富兴等电力、能源企业也纷纷组建海运企业。

大货主时代的到来，将大大加剧航运业的竞争。